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哪些短板要补齐

  单从营收和资产总值方面,中外石油企业难分伯仲,但如果把劳动生产率放进去比较,结果就大相径庭。

  企业经营增长有两种模式,第一种叫数量型增长,第二种叫效率型增长。前者单纯依靠增加投入,即企业通过采购更多设备,建设更多工厂,雇用更多员工就能够增加产出;后者不用增加资本,也不用增加劳动,仅通过提高生产效率水平,即可以同样资源投入获得更多产出。两种增长模式根本性区别在于增长可持续性上。数量型增长没有可持续性,原因一是资源再多也是有限的,因为资本数量、劳动力资源是有限的,不可能无限增加。原因二是单纯的投资拉动会导致资本边际收益递减,即在技术条件不变情况下,投资越多,产能越大,产品价格越低,单位投资收益越低,直至新增投资收益等于零。

  “供给侧结构性改革核心就是强调企业提高效率,只有企业提高了效率,才有利润,有利润才能增加投资和消费。法国经济学家萨伊说‘供给决定需求’道理就在这里。事实上,依靠投资拉动增长将在供给侧积累越来越高的风险,过剩产能、库存和杠杆像三座大山,压在企业头上,实施供给侧改革核心就是要在横向坐标中寻找油桶短板,穿越‘低效率洼地’,激活生产要素、增加有效供给,通过创新、创造推动企业转型升级。”中欧国际工商学院经济学与金融学教授许小年说。

  国家统计局日前发布报告称,2015年我国单位劳动产出只有7318美元,低于世界平均水平18487美元,与美国98990美元相比,差距更大。收入差距源于劳动生产率,2015年我国劳动生产率水平仅为世界平均水平的40%,是美国的7.4%。7.4%意味着什么?意味着美国劳动者生产一件产品,只要我国劳动者1/13的时间。换言之,我国劳动者必须上13天班,才能赶上美国劳动者休息12天然后上1天班的效率。

  数据对比会因为参数不同有所差异,但我国企业劳动生产率不高却是不争的事实。这里的劳动生产率指的是全要素生产率(Total Factor Productivity),通常叫做技术进步率,是指包括资本、劳动、土地在内全部生产要素的投入量都不变时,而生产量仍能增加的部分。它是新古典学派经济增长理论中用来衡量纯技术进步在生产中作用的指标。将国内外石油企业全要素生产率放在一起比较,我们会看得更加清晰。

  根据企业营业额、利润、资产和市值4项指标,《福布斯》对2015年全球上市企业2000强进行综合排名。埃克森美孚综合指数最高,排名第一。中国石油从第8名降至第17名,壳牌从13名降至第50名,中国石化从第24名降至第31名,中国海油从103名降至134名。在营收方面,排名前5的分别是中国石化、中国石油、壳牌、埃克森美孚、BP。在利润方面,排名前5的分别是苏古特石油天然气公司、埃克森美孚、俄罗斯石油公司、中国石油、中国石化。在资产总值方面,排名前5的分别是中国石油、壳牌、埃克森美孚、雪佛龙、BP。在市值方面,排名前5的分别是埃克森美孚、壳牌、中国石油、雪佛龙、道达尔。

  单从营收和资产总值方面,中外石油企业难分伯仲,但如果把劳动生产率放进去比较,结果就大相径庭。中国石油、中国石化员工人数分别是1602898、1110000,而埃克森美孚、壳牌、BP员工人数分别为8.6万、8.9万、7.9万,人均产值对比,我国两大石油公司与三大国际石油公司相差一个数量级。我国两大石油公司人均销售收入平均为80.32万美元,而三大国际石油公司这一指标则为544.3万美元,外方为中方的6.8倍。中方人均净利润平均为3.56万美元,外方这一指标则为40.7万美元,外方为中方的11.4倍。人均总资产中方平均为50.43万美元,外方平均为402.44万美元,外方为中方的8倍。中方人均油气产量平均为4.67bbl油当量,外方则为46.72bbl油当量,外方为中方的10倍。虽然中国石油、中国石化可以说是国际性大公司,但至少从人均值所体现的效率上看,与埃克森美孚、BP、壳牌等国际一流公司相比还有一定差距。

  为了找到“低效率洼地”,中国石化胜利油田经济开发研究院建立油气阶段成本指标体系(生产流程成本指标体系)和油气完全成本指标体系(损益成本指标体系)进行对比分析。在油气上游领域,从单位油气产量生产成本来看,国内石油公司与跨国石油公司相比,效率明显偏低。在2014年年度财务报表中,各公司对油气生产完全成本口径定义存在一定差异,简单比较并不恰当。因此,这里只比较定义基本一致的运营或者操作成本和折旧摊销成本。中国石油、中国石化、中国海油3家上市公司单位油气产量成本分别为33.6美元、49.9美元、32.7美元/桶,但壳牌、埃克森美孚、康菲3家石油公司均值不超过25美元/桶。从劳动生产率来看,国内石油公司也明显低于国外同行。2014年,中国石油和中国石化生产100万桶油气当量分别需要213和352人,而埃克森美孚、道达尔、BP、壳牌分别为24、56、50、30人。中国海油因为外包了相关业务单元,所以不在统计之列。我国两大石油公司劳动生产率之所以明显低于国外同行,除了生产效率的确比较低以外,还有一种可能是将已剥离的油服业务计算在内,但即便剔除相关业务单元,劳动生产率仍明显低于世界平均水平。

  在油气中游领域,中外炼油环节生产和经营效率仍存在比较明显差距。从炼油综合能耗来看,国际先进水平一般是小于30千克标油/吨原油,而我国三大石油企业综合能耗50千克标油/吨原油,地方炼油企业综合能耗更高,超过90千克标油/吨原油。从轻油回收率方面来看,国际先进水平一般85%,而国内企业则不超过80%,地方炼油企业只有50%。近年来我国油田单个区块年新增储量平均规模呈逐年下降趋势,而隐蔽油藏占总储量的比例却呈逐年上升趋势。新区储量品位日趋降低,开采难度逐年增大,新井产量含水率越来越高,难以发挥摊薄老井成本的作用。

  在油气下游领域,随着我国汽车保有量不断增加,以及加油站效率不断提升,加油站日均加油量有了明显改善。截至2014年,中国石油和中国石化的单个加油站每天加油量在10吨左右,与2008年相比增长近20%。美国单个加油站每天加油量约为12吨(根据轻质和中质馏分油消费量以及全美加油站数量计算)。从全国平均来看,加油站平均效率与发达国家相比还存在一定差距。据商务部统计,截至2015年年底,全国共有加油站110465座。其中,国有企业加油站占比超过50%;民营加油站占比接近45%;外资参股加油站占比不到3%。2015年,全国成品油(包括汽油、柴油和煤油)的表观消费量为2.762亿吨,单个加油站平均供油2975吨,折合每天供油8吨。结合我国路网密度、汽车保有量来看,我国加油站设置密度已达到部分发达国家的水平,但单个加油站平均服务车辆数量偏低。

  在非油品业务领域,经过不到10年的跨越式发展,我国两大石油企业油品零售业务衍生和带动的经济活动层出不穷,已逐渐形成一种独立的“加油站经济”现象。但与欧美成熟的加油站非油品业务相比,差距仍然较大。截至2014年底,美国加油站便利店为116520个,平均单店面积268平方米,单店客流量为1023人,单店非油年销售额为1242万元,毛利率和利润率为31.4%和1.62%,单店每平米效率和人均劳动效率为4.8%和204元/日。按相同数据排列,德国分别为3872个、169平方米、935人、2592万元、30.7%和1.82%、3.9%和195元/日;日本分别为39173个、102平方米、1520人、1553万元、28.8%和1.42%、12%和1610元/日;中国分别为65428个、82平方米、423人、223万元、26.2%和1.1%、2.6%和34元/日。

  从这组来自商务部的数据可以看出,美国、德国、日本加油站便利店占加油站总数比例分别为70.5%、87.9%、92.1%,而我国这一数字是68.4%。客观地说,对于加油站非油业务起步仅有10年左右时间的中国石油企业而言,加油站便利店在数量方面并不逊色于欧美国家,单店商品毛利率和利润率也大体相同,主要差距出现在单店非油年销售额、单店每平米效率和人均劳动效率等方面。尤其是在单店非油年销售上,我们仅为美国的18%、德国的8.6%、日本的14%。而单店非油年销售较低,直接影响了单店每平方米效率和人均劳动效率。

  与世界顶级石油公司横向比较,可以发现我国石油企业在全产业链中的短板与薄弱环节。这也是迈越“低效率洼地”、实现转型升级的前提。

  “补短板”,从理论上讲,通常让人直接想到的基本原理就是木桶定律或短板效应,即木桶盛水量的多少是由桶壁上最短的那块木板决定的。按此原理,补短板改变的是水的数量,并不改变水的性质,以此来解释我国石油产业在新常态下的供给侧改革是不够的。因为我们的补短板不仅要增加经营总量,更是要从量到质的全面提升。作为供给侧结构性改革当中的重要一环,“补短板”就是要补足供应短板,扩大有效供给,进行产业升级,改善供给质量,让“木桶”盛足水量,达到增强产业竞争力和企业活力的目的。


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